近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了2025年度鋰離子電池四大主要材料行業(yè)發(fā)展白皮書。

EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年度，中國鋰離子電池四大主要材料總產(chǎn)值3472.4億元，同比下滑24.8%，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)同比下滑。

據(jù)EVTank分析，2024年度，中國鋰離子電池四大主要材料的出貨量均出現(xiàn)較大幅度的增長，行業(yè)前十企業(yè)的出貨量門檻均有所提升。

2024年鋰電池四大主材TOP10公司

正極材料方面，EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為329.2萬噸，同比增長32.9%，主要增量來自磷酸鐵鋰正極材料。具體來看，2024年中國磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬噸，同比增長48.2%；三元材料出貨量64.3萬噸，同比下滑3.2%；鈷酸鋰出貨量9.9萬噸，同比增長23.8%；錳酸鋰出貨量12.3萬噸，同比增長30.3%；其中磷酸鐵鋰正極材料在整個正極材料中的市場份額已經(jīng)達(dá)到73.7%。

從企業(yè)出貨量來看，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)湖南裕能以接近30%的市場份額排名中國磷酸鐵鋰材料第一，三元正極材料企業(yè)容百科技以接近20%的市場份額排名中國三元材料第一。2024年磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括湖南裕能、德方納米、萬潤新能、龍蟠科技、友山科技、江西升華、國軒高科、金堂時代、北大先行和融通高科，其中北大先行取代安達(dá)科技進(jìn)入前十，融通高科下滑至第十名。

負(fù)極材料方面，2024年，全球負(fù)極材料出貨量達(dá)到220.6萬噸，同比增長21.3%，其中中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到211.5萬噸，全球占比進(jìn)一步提升至95.9%。其中，2024年中國人造石墨負(fù)極材料占比提升至84.4%，達(dá)到178.5萬噸。另一方面，以硅基負(fù)極為代表的新型負(fù)極材料出貨量占比達(dá)到3.3%。

從企業(yè)出貨量來看，2024年，貝特瑞以超過20%的市場份額排名第一，上海杉杉排名第二。出貨量前十企業(yè)的門檻上升至6.0萬噸。中晟新材取代金匯能進(jìn)入前十，翔豐華由2023年的第六名下滑至第十名。

電解液方面，2024年，中國鋰離子電池電解液出貨量為152.7萬噸，同比增長34.2%，增速進(jìn)一步提升，且中國電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升90%以上。

從主要企業(yè)來看，中國大部分電解液企業(yè)的出貨量均保持同比正向增長，其中石大勝華、永太科技等企業(yè)的出貨量同比增幅高達(dá)3倍以上。2024年度中國電解液企業(yè)市場份額前四保持不變，依次為天賜材料、比亞迪、新宙邦和瑞泰新材。2024年度，出貨量前十企業(yè)的門檻提高至5萬噸，相比2023年度的2萬噸大幅提升，前十企業(yè)除了一直在榜的昆侖新材、珠海賽緯和法恩萊特之外，2024年新進(jìn)入三家企業(yè)分別是石大勝華、威海財金和永太科技。

隔膜方面，2024年，中國鋰離子電池隔膜出貨量同比增長28.6%，達(dá)到227.5億平方米，其中濕法隔膜出貨量達(dá)到174.9億平方米，干法隔膜出貨量達(dá)到52.6億平方米。

從中國的主要隔膜企業(yè)來看，2024年，上海恩捷仍然以接近70億平方米的出貨量排名行業(yè)第一，但是其市場份額相對2023年有所下降。星源材質(zhì)以40億平方米的出貨量排名行業(yè)第二。2024年出貨量前十企業(yè)中還包括河北金力、中材科技、惠強(qiáng)新材、中興新材、江蘇厚生、藍(lán)科途、璞泰來卓勤和北星新材。TOP10的門檻由2023年的3億平方米提升至2024年的4億平方米，其中藍(lán)科途和璞泰來卓勤為2024年新進(jìn)入企業(yè)。

2024年度各材料細(xì)分領(lǐng)域出貨量TOP10企業(yè)如下，涉及三元材料、三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、磷酸鐵、錳酸鋰、鈷酸鋰、負(fù)極材料、電解液、六氟磷酸鋰、隔膜等多個領(lǐng)域：

2025年鋰電池四大主材競爭格局如何？

展望2025年，正極材料領(lǐng)域，2024年正極材料市場集中度已有所下滑，特別是在磷酸鐵鋰領(lǐng)域，全行業(yè)CR10的數(shù)值為79.5%，比2023年下降10.1個百分點，主要因新進(jìn)入者增加及儲能市場需求推動二三梯隊企業(yè)產(chǎn)能釋放，在激烈的市場競爭下，預(yù)計2025年這一趨勢還將延續(xù)。三元材料領(lǐng)域，由于受高鎳技術(shù)門檻限制，競爭格局相對磷酸鐵鋰領(lǐng)域更穩(wěn)固。

負(fù)極材料領(lǐng)域，長期以來，負(fù)極材料在鋰電池四大主材中，一直保持較高的市場集中度，隨著一體化布局的推進(jìn)，頭部企業(yè)在成本控制上更加優(yōu)化。預(yù)計2025年負(fù)極行業(yè)將進(jìn)入到更加良性發(fā)展階段，第一梯隊企業(yè)的開工率將進(jìn)一步提升，企業(yè)的經(jīng)營狀況也在2025年逐步好轉(zhuǎn)。

電解液領(lǐng)域，2024年中國電解液行業(yè)CR10由2023年的90.2%下滑到2024年的87.9%，市場競爭進(jìn)一步加劇，2025年預(yù)計仍將保持下滑趨勢，但CR5基于成本、客戶、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，預(yù)計市占率將整體呈現(xiàn)上升趨勢。

隔膜領(lǐng)域，2024年，整個鋰電池隔膜行業(yè)的競爭依然非常激烈，總體產(chǎn)能仍處于過剩狀態(tài)，部分隔膜企業(yè)以低價搶占市場份額，以緩解較高的庫存壓力。與此同時，干濕法隔膜在市場競爭中表現(xiàn)出顯著的差異，有消息顯示，由于2024年干法隔膜廠商普遍虧損，疊加成本上升，2025年年初，已有隔膜廠商開始上調(diào)隔膜出廠價格，漲幅超過20%。預(yù)計2025年，濕法隔膜將繼續(xù)保持市場主導(dǎo)地位，而干法隔膜則需要在技術(shù)創(chuàng)新和降低成本方面取得突破，以應(yīng)對市場競爭。