中國南玻集團股份有限公司

2012 年第一季度報告(正文)

董事長:曾南

二零一二年四月

2012 年度第一季度報告

證券代碼:000012/200012 證券簡稱:南玻 A/南玻 B 公告編號:2012-016

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司董事長兼首席執行官曾南先生、財務總監羅友明先生以及財務機構負責人黃燕兵先生聲明:

保證季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位:元

本報告期末 上年度期末 增減變動(%)

資產總額(元) 14,604,727,379 15,281,391,077 -4.43%

歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) 7,031,788,720 6,911,117,984 1.75%

總股本(股) 2,075,837,060 2,075,837,060 0

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 3.39 3.33 1.80%

本報告期 上年同期 增減變動(%)

營業總收入(元) 1,523,060,818 2,095,159,077 -27.31%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 121,231,046 415,307,904 -70.81%

經營活動產生的現金流量凈額(元) 257,286,802 408,163,940 -36.96%

每股經營活動產生的現金流量凈額(元/股) 0.12 0.20 -40.00%

基本每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%

稀釋每股收益(元/股) 0.06 0.20 -70.00%

加權平均凈資產收益率(%) 1.74% 6.30% 減少 4.56 個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) 0.15% 5.97% 減少 5.82 個百分點

注:上表中,上年同期的基本每股收益、稀釋每股收益已按最新的股份數做了相應調整。

非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位:元

非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注(如適用)

非流動資產處置損益 -209,177

計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合

52,593,781

國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

于 2012 年 3 月 21 日,廣州南玻

其他符合非經常性損益定義的損益項目 62,252,487 股權轉讓手續已辦理完畢,本公

司確認投資收益 62,252,487 元。

除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,404,473

所得稅影響額 -7,436,106

少數股東權益影響額 -3,020,601

合計 110,584,857 -

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2012 年度第一季度報告

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位:股

報告期末股東總數(戶) 266,178(其中:A 股股東 218,953 戶;B 股股東 47,225 戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條件

股東名稱(全稱) 種類

流通股的數量

中國北方工業公司 75,167,934 人民幣普通股

新通產實業開發(深圳)有限公司 67,740,000 人民幣普通股

深國際控股(深圳)有限公司 65,430,000 人民幣普通股

中國銀行-易方達深證 100 交易型開放式指數證券投資基金 19,318,513 人民幣普通股

中國農業銀行-中郵核心成長股票型證券投資基金 13,548,078 人民幣普通股

INVESCO FUNDS SERIES 5 13,273,758 境內上市外資股

中國工商銀行-融通深證 100 指數證券投資基金 12,877,880 人民幣普通股

BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 12,436,803 境內上市外資股

中國人民人壽保險股份有限公司-分紅-個險分紅 11,224,226 人民幣普通股

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,957,483 境內上市外資股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

注釋 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增減額 增減幅度

應收票據 (1) 31,436 46,533 -15,097 -32%

應收賬款 (2) 43,948 31,520 12,428 39%

其他應收款 (3) 14,595 5,156 9,439 183%

其他流動資產 (4) 19,508 91,363 -71,855 -79%

應付票據 (5) 15,578 10,612 4,966 47%

應付職工薪酬 (6) 7,562 13,939 -6,377 -46%

應付利息 (7) 7,718 3,842 3,876 101%

其他應付款 (8) 16,614 88,665 -72,051 -81%

一年內到期的非流動負債 (9) 39,472 18,003 21,469 119%

其他流動負債 (10) 53 293 -240 -82%

注釋 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增減額 增減幅度

營業收入 (11) 152,306 209,516 -57,210 -27%

營業成本 (12) 123,089 133,599 -10,510 -8%

銷售費用 (13) 4,657 6,945 -2,288 -33%

財務費用 (14) 6,186 3,539 2,647 75%

投資收益 (15) 6,225 - 6,225 -

營業外收入 (16) 5,910 2,719 3,191 117%

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2012 年度第一季度報告

所得稅費用 (17) 2,765 9,217 -6,452 -70%

注釋:

1. 應收票據減少主要系票據到期收現或背書支付貨款所致。

2. 應收賬款增加主要系本集團部分子公司去年年末為銷售淡季,本報告期銷售額增加所致。

3. 其他應收款增加主要系本集團本報告期廣州南玻玻璃有限公司(“廣州南玻”)股權轉讓手續已辦理完畢,按合同條款確

認應收股權轉讓余款所致。

4. 其他流動資產減少主要系本集團上年度將子公司廣州南玻所屬資產劃入持有待售資產科目核算,本報告期廣州南玻股權

轉讓手續已辦理完畢,持有待售資產減少所致。

5. 應付票據增加主要系本集團子公司以銀行承兌匯票方式支付供應商貨款的結算金額增加所致。

6. 應付職工薪酬減少主要系本集團本季度支付了歸屬于上年度的管理層獎勵基金和員工年終獎所致。

7. 應付利息增加主要系本集團本季度計提應付短期融資券及應付債券利息尚未支付所致。

8. 其他應付款減少主要系本報告期廣州南玻股權轉讓手續辦理完畢,前期暫收股權轉讓款項從其他應付款科目中轉出所致。

9. 一年內到期的非流動負債增加主要系本集團將于一年內到期的長期借款增加所致。

10. 其他流動負債的減少主要系本集團下屬子公司天津南玻工程玻璃有限公司以前年度計提的產品質量保證金,部分事項于

本報告期結算完畢。

11. 營業收入減少主要系本集團本報告期部分產品銷量減少以及銷售價格較上年同期下降所致。

12. 營業成本減少主要系產品銷量下降所致。

13. 銷售費用減少主要系本集團工程玻璃產業本報告期主要執行兩票制銷售合同,銷售過程中發生的產品運輸費用由客戶承

擔所致。

14. 財務費用增加主要系銀行借款規模及平均利率比去年同期上升所致。

15. 投資收益增加系本集團出售下屬子公司廣州南玻股權產生的收益。

16. 營業外收入增加主要系本報告期本集團下屬子公司宜昌南玻硅材料有限公司收到了政府扶持資金。

17. 所得稅費用減少主要系本報告期本集團稅前利潤減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

√ 適用 □ 不適用

1、股權激勵的執行情況

根據經公司股東大會審議通過的《A 股限制性股票激勵計劃》(下稱“激勵計劃”),公司于 2008 年 7 月采用非公開發行方

式實際向 244 名激勵對象定向發行了 A 股限制性股票 49,140,000 股,授予價格 8.58 元/股,實際募集資金總額為人民幣

421,621,200 元。

① 公司分別在 2009 年 6 月 18 日和 2010 年 1 月 20 日將合計 14,407,500 股限制性股票回購注銷。其中,因 2008 年度業

績不符合激勵計劃解鎖條件而回購注銷了 12,062,500 股,因 22 名激勵對象先后離職不再符合激勵條件而回購注銷了 2,345,000

股。

② 2010 年 5 月 13 日,公司實施了 2009 年度利潤分配方案(每 10 股派 3.5 元(含稅)并轉增 7 股)。股權激勵限售股票

數量從 34,732,500 股增加至 59,045,250 股。

根據激勵計劃的規定,2010 年 3 月 26 日公司第五屆董事會第十三次會議對于激勵對象的解鎖條件進行了審核,認為激勵

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2012 年度第一季度報告

對象所持限制性股票第二期解鎖條件已經滿足。2010 年 6 月 25 日,共有 214 名滿足解鎖條件激勵對象所持有的 19,035,750

股限制性股票被解除限售上市流通。

③ 因 14 名激勵對象先后離職而不再符合激勵條件,公司分別在 2010 年 7 月 30 日和 2011 年 1 月 28 日將合計 2,439,500

股限制性股票回購注銷。

④ 根據激勵計劃的規定,2011 年 3 月 18 日公司第五屆董事會第二十次會議對于激勵對象的解鎖條件進行了審核,認為

激勵對象所持限制性股票第三期解鎖條件已經滿足。2011 年 6 月 24 日,共有 206 名滿足解鎖條件激勵對象所持有的 18,632,000

股限制性股票被解除限售上市流通。

⑤ 因 2 名激勵對象先后離職而不再符合激勵條件,公司在 2011 年 10 月 14 日將合計 306,000 股限制性股票回購注銷。

⑥ 目前,尚有 12 名已離職原激勵對象合計持有的 501,500 股限制性股票尚未辦理回購注銷手續。

上述詳細內容,請參見分別于 2009 年 6 月 19 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《文匯報》及巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)的相關公告,以及 2010 年 1 月 22 日、5 月 26 日、6 月 24 日、7 月 31 日和 2011 年 1 月 29 日、3 月 22

日、4 月 16 日、6 月 23 日、2011 年 10 月 15 日和 2012 年 1 月 20 日、3 月 27 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港

商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、公司債券

經公司 2009 年第二次臨時股東大會審議批準,公司于 2010 年 10 月 25 日發行了 20 億元人民幣公司債券,本期債券分為

5 年期和 7 年期兩個品種,其中,品種一為 5 年期品種,發行規模為 10 億元;品種二為 7 年期品種,發行規模為 10 億元,同

時附加發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。公司債券于 2010 年 11 月 10 日在深圳證券交易所上市交易,票面年

利率均為 5.33%,債券存續期前五年固定不變。5 年期簡稱“10 南玻 01”,證券代碼 112021;7 年期簡稱“10 南玻 02”,證券代

碼 112022。交易終止日分別為 2015 年 10 月 20 日及 2017 年 10 月 20 日(以公司最終公告為準)。詳細內容參見于 2010 年 10

月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2010 年公司債券發行結

果公告》。

根據 2011 年中誠信證券評估有限公司的跟蹤評級,公司的主體信用等級為 AA+,評級展望為穩定;將本期債券信用等級

評定為 AA+。公司已于 2011 年的 10 月 20 日支付了公司債券首個計息期間的利息。未來,公司將繼續通過自身業務的穩健發

展,為公司債券的還本付息提供保證。

3、非公開發行 A 股股票方案到期失效

公司于 2011 年 4 月 7 日召開了 2011 年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于公司 2011 年非公開發行 A 股股票方案的

議案》等相關議案,同意公司非公開發行不超過 2.5 億股 A 股,該議案決議有效期自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內

有效。截至 2012 年 4 月 7 日,該非公開發行 A 股股票方案因上述股東大會決議期滿 12 個月失效而自動終止。具體內容詳見

2011 年 4 月 8 日、2012 年 4 月 7 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的

相關公告。

4、短期融資券

2011 年 4 月 15 日,中國南玻集團股份有限公司 2010 年度股東大會審議通過了發行短期融資券的議案,同意公司申請發

行額度為 7 億元人民幣的短期融資券。2011 年 8 月 5 日,中國銀行間市場交易商協會注冊委員會召開了 2011 年第 34 次注冊

會議,決定接受公司總額為 7 億元、有效期截至 2013 年 8 月 12 日的短期融資券注冊。該短期融資券由中國建設銀行股份有

限公司和招商銀行股份有限公司聯席主承銷,通過薄記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機構投資人公開發行,

且可在注冊有效期內分期發行。

2011 年 9 月 15 日,公司成功發行了總額為 7 億元、期限為 365 天的短期融資券,有關資料可在中國債券信息網

(www.chinabond.com.cn)以及中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)上查閱。

5、報告期內合并范圍的變化情況

本公司已經于 2012 年 3 月完成對廣州南玻玻璃有限公司的股權轉讓手續,該公司不再納入合并范圍。

6、內控建設進展情況

公司根據深圳市證監局《關于做好深圳轄區上市公司內部控制規范試點有關工作的通知(深證局公司字【2011】31 號)》

的要求,于 2011 年 4 月 21 日召開第六屆董事會第二次會議審議通過了《南玻集團內控規范實施工作方案》。2012 年 3 月 23

日普華永道中天會計師事務所出具了《內控審計報告》,認為本公司按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方

面保持了有效的財務報告內部控制。報告期內,公司按時報送內控工作月度報告和季度報告。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的

以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況

原非流通股股 公司于 2006 年 5 月實施了股權分置改革,截至 2009 年 6 月,持股 截至報告期

股改承諾

東深國際控股 5%以上的原非流通股股東所持股份已全部解禁。其中,原非流通股 末,上述股

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2012 年度第一季度報告

(深圳)有限公 股東深國際控股(深圳)有限公司以及新通產實業開發(深圳)有限 東均嚴格履

司以及新通產 公司均為在香港聯合交易所主板上市的深圳國際控股有限公司(以下 行了承諾。

實業開發(深 簡稱"深圳國際")全資附屬公司。2009 年 7 月 9 日深圳國際召開股東

圳)有限公司 大會授權其董事會以每股不低于人民幣 8.5 元的價格出售深圳國際持

有"南玻 A"股份。深圳國際承諾在實施減持計劃時將嚴格遵守《證券

法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉讓指

導意見》等相關規定,并及時履行信息披露義務。

收購報告書或權益變動報

無 無 無

告書中所作承諾

重大資產重組時所作承諾 無 無 無

發行時所作承諾 無 無 無

其他承諾(含追加承諾) 無 無 無

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及

原因說明

√ 適用 □ 不適用

業績預告情況 同向大幅下降

年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動(%)

累計凈利潤的預計數(萬元) 20,000.00 -- 40,000.00 83,764.33 下降 52.25% -- 76.12%

基本每股收益(元/股) 0.10 -- 0.19 0.40 下降 52.50% -- 75.00%

1、受國家宏觀調控及產能過剩影響,報告期內平板玻璃銷售價格同比大幅下降,而平板玻璃的

主要原材料價格維持高位,兩者造成公司平板玻璃盈利同比大幅度下降。

業績預告的說明 2、受歐債危機、歐洲光伏補貼削減等因素影響,報告期內太陽能光伏行業仍舊低迷,多晶硅、

電池組件產品及太陽能玻璃銷售價格較去年同期下降幅度較大,公司太陽能產業盈利同比大幅

度下降。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

接待 接待對象 談論的主要內容

接待時間 接待方式 接待對象

地點 類型 及提供的資料

上海申銀萬國證券研究所、大成基金管理有限公司、長城 介紹公司已披露

2012 年 02 月 02 日 公司 實地調研 機構

證券有限責任公司 的生產經營情況。

交銀施羅德基金管理有限公司、中信證券股份有限公司、 介紹公司已披露

2012 年 02 月 09 日 公司 實地調研 機構

國泰君安證券股份有限公司、中郵創業基金管理有限公司 的生產經營情況。

長江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證 介紹公司已披露

2012 年 02 月 06 日 公司 實地調研 機構

券股份有限公司 的生產經營情況。

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

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